Proč vaše firma potřebuje CRM systém?

Kdy firma potřebuje CRM systém a jak ho vybrat?

Systémy využívají podniky všech velikostí. Usnadňují jim centralizací všech informací – kontakty, komunikaci, objednávky i preference zákazníků. Díky CRM firmy dosahují efektivního řízení prodeje od akvizice až po vyřízení zakázky a budují lepší vztahy se zákazníky.

Výběr kvalitního CRM představuje klíčový krok v každé firmě. Špatně zvolené CRM brzdí růst firmy – zaměstnanci s ním odmítají pracovat a dělají věci po staru. Investice do nasazení nového systému tak vyjde vniveč a správa kontaktů se stane zbytečně složitou.

Proč je CRM systém nezbytný pro chod firmy?

Vztahy se zákazníky jsou základem každého podnikání. CRM systém pomáhá s efektivním a přehledným řešením zakázek na jednom místě a usnadňuje klíčové procesy napříč firmou. Kde platforma pro správu zákazníků pomáhá?

• Zjednodušení správy vztahů se zákazníky
• Automatizace procesů a úspora času
• Zlepšení spolupráce napříč týmy
• Zajištění lepší přehlednosti a správy dat

CRM systém soustředí veškerou komunikaci, kontakty, úkoly i doklady na jednom místě. Díky tomu je vše snadno dohledatelné a snadno přístupné pro celý tým. I když si některý z kolegů vezme dovolenou, jeho zástupce snadno dohledá potřebné informace a naváže na rozpracovaný projekt.

Klíčové funkce při výběru CRM

Na jaké funkce se zaměřit při výběru nového systému? Klíčové jsou funkce, které zjednoduší práci, zpřehlední komunikaci a pomůžou firmám růst bez zbytečného chaosu. Právě ty hrají největší roli při rozhodování.

• Integrace s dalšími nástroji – CRM systém nefunguje izolovaně. Důležité je jeho napojení k nástrojům, které firma využívá. Například díky CRM pro Outlook zvládne firma jednoduché budování databáze kontaktů přímo v e-mailu.
• Snadné použití – jednoduché uživatelské prostředí představuje základ pro snadnou implementaci pro všechny pracovníky ve firmě. Přehledné obrazovky, jednoduché ovládání a logická navigace zvýší produktivitu při práci.
• Přizpůsobení potřebám firmy – každá firma funguje jinak, a proto má specifické požadavky. CRM se musí přizpůsobit firmě – ne naopak. Ať už jde o tvorbu specifických filtrů, napojení na další nástroje nebo možnost upravení polí, formulářů a obrazovek.
• Mobilita – obchodní zástupci, technologové, konzultanti… Ti všichni pracují v terénu, přesto potřebují okamžitý přístup k informacím mimo kancelář. Mobilní aplikace s offline přístupem je základ, bez kterého se moderní firma neobejde. 
• Umělá inteligence – automatizace pomocí umělé inteligence snižuje míru rutinní práce a zvyšuje přesnost. Například eWay-CRM automaticky rozpozná tón e-mailu a vytvoří konkrétní úkol podle přečteného textu.

Jak vyberete správný CRM systém pro svou firmu?

Vyplatí se vám krabicové řešení, CRM zdarma nebo vývoj na míru? Na tuto otázku neexistuje univerzální odpověď. Důležitá je analýza konkrétních potřeb firmy. Podle toho firma vybere správný systém, který ji posune dopředu.

• Rozpočet – o cenu jde především. Nejnižší cena však neznamená nejlepší řešení. Některé systémy jako eWay-CRM nabízejí demo zdarma. Díky tomu ve firmě zjistí, jaký systém nakonec vybrat. Příliš levné platformy ale ve finále mohou vyjít draho.
• Podpora a školení – dostupná technická podpora v češtině nebo slovenštině představuje důležitého partnera při implementaci a obsluze. Stejně důležitá je kvalitní dokumentace ve formě videí, tutoriálů, příruček a přehledně zpracovaných manuálů.

Nasazení CRM systému je klíčový strategický krok, který ovlivní každého zaměstnance. Dobrý dodavatel proto firmě nabídne školení na míru pro každé oddělení. Díky tomu systém pozná každý, kdo s ním bude pracovat a implementace proběhne mnohem snadněji.

Jak eWay-CRM vyřeší vaše problémy?

Systém eWay-CRM se zaměřuje na integraci jejich platformy do nástrojů z rodiny Microsoftu. Funguje jako doplněk pro Outlook – zvládá ale napojení i na Teams, Sharepoint a Power BI a externí nástroje jako aplikace pro vytěžování dokladů Alice nebo účetní software Pohoda.

Krédem eWay-CRM je jednoduchost a přizpůsobení. Intuitivní rozhraní rychle pochopí i lidé bez hlubších IT znalostí. Dodavatel navíc přizpůsobí platformu firmě na míru. Kromě toho zajistí i podporu od implementací až po pravidelné aktualizace.

Nejčastější chyby při výběru CRM

Firmy dělají při výběru CRM chyby. Není se čemu divit. Doposud pracovaly v excelovských tabulkách a informace si předávaly e-mailem, nebo dokonce na samolepících papírcích. Vstup do světa moderních digitálních nástrojů pro ně představuje výzvu – a také riziko chybného výběru.

• Poptávka firmy se nepotká s funkcemi systému – firmy často pořizují zbytečně komplexní, nebo naopak jednoduché nástroje. Kvůli tomu pro ně představuje adaptace na nový systém zbytečnou výzvu, případně systém neumí to, co potřebují.
• CRM není flexibilní – široké přizpůsobení je trend ve světě IT technologií. Firma potřebuje systém, který odpovídá jejím potřebám. Nezáleží na tom, zda vybere krabicové řešení nebo vývoj zcela nové aplikace.
• Podcenění integrace – firmy často podcení vstupní analýzu a po nasazení zjistí, že komunikace mezi jednotlivými nástroji je zbytečně složitá, nebo dokonce zcela nemožná. Právě proto je prvotní zhodnocení investice klíčové pro její úspěch.

Vyzkoušejte eWay-CRM zdarma

Platforma eWay-CRM umožňuje klientům vyzkoušení demo verze zdarma. Díky tomu zjistí, zda systém odpovídá jejich poptávce. Sami si potom vyhodnotí, zda se jim investice do CRM na Outlooku vyplatí, nebo se poohlédnou jinde. Systém eWay-CRM funguje jako doplněk Outlooku. 

Co když ale potřebujete systém na míru? 

Pomůžeme vám v MEMOS Software. Napište nám a společně probereme vaše požadavky. Díky tomu realizujeme vývoj software na míru, který dokonale padne vaší firmě.